日前，西部证券全新数字化投顾平】台上线，以极致体验和用心连接为所有∩投资者提供有温度的财富管＠ 理服务。其中，凌志数字化投顾平台协助西部证■券打通获客、活客、留客的生态循环，赋能︻券商财富管理业务。
当下，中□ 国财富管理市场已步入黄金发展期，各类金融机构基于自身资源禀赋同台共舞。对于券商来●说，财富管理的核心能力之一就是投顾能力的▲建设。“三分投、七分顾”，“投”是开始，“顾”才是核心。这就要求，券商投顾业务和客户之间需要建立长期◥的了解、联接和服务关系▓。但在当前的业务生态下，券商在实际开展业务过程依旧面≡临着渠道获客、智能营销、客户服务等多方面的难点。
基于西部证券财富管理业务的实际情况，凌志数字化投顾平台将投顾日╳常工作的展业工具和员工APP进行结合，与客户端信天游APP 4.0打通，重塑与♂客户沟通方式及服务模式，全面赋能投顾客户经营的开展。该产品与移★动CRM/运营平台深度整合，深化员工与客户的端对端数〓字化体验。例如提供∑微店小程序，赋能客户经营；为管←理人员导入SCRM，提供线上运营抓手。同时，该产品与凌志MOT引擎打通，支持更多＠营销SOP场景。
凌志数字化投顾平台有效地帮助券商打通☆获客引流、成交转化、运营增长和资源保护全链路营销体系，促进线索◥的转化和裂变，实现了全渠道的协同联动。
未来，凌↘志软件将基于丰富的行业经验，结合对大数据》、云计算、人工智能、区块链等新兴科技的探索应用Ψ ，持续为券商提供与业▅务深度结合、更具功能特色的产品及解决方案。