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                凌志数字化投顾平台丨激活券商财富管理业务新模式

                2021-12-08    来源:凌志软件   打印此页   关闭

                日前,西部证券全新数字化投顾平台上线,以极致体验和用心连接为所有投资者提供有温度的财富管理服务。其中,凌志数字化投顾平台协助西部证券打通获客、活客、留客的生态循环,赋能券商财富管理业务。


                当下,中国财富管理市场已步入黄金发展期,各类金融机构基于自身资源禀赋同台共舞。对于券商来说,财富管理的核心能力之一就是投顾能力的建设。“三分投、七分顾”,“投”是开始,“顾”才是核心。这就要求,券商投顾业务和客户之间需要建立长期的了解、联接和服务◤关系。但在当前的业务生态下,券商在实际开展业务◣过程依旧面临着渠道获客、智能营销、客户服务等多方面的难点。


                基于西部证券财富管理业务的实际情况,凌志数字化投顾平台将投顾日常工作的展业工具和员工APP进行结合,与客户端信天游APP 4.0打通,重塑与客户沟通方式及服务模式,全面赋能投顾客户经营的开展。该产品与移动CRM/运营▓平台深度整合,深化员工与客户的端对端数字化体验。例如提供微店小程≡序,赋能客户经营;为管理人员导入SCRM,提供线上运营抓手。同时,该产品与凌志MOT引擎打通,支持更多营销SOP场景。


                凌志数字化投顾平台有效地帮助券商打通获客引流、成交转化、运营增长和资源保护全链路营销体系,促进线索的转化和裂变,实现了全渠道的协同联动。



                未来,凌志软件将基于丰富的行业经验,结合对大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴科技的探索应用,持续为券商提供与业务深度结合、更具功能特色的产品及解决方案。